2018年，國內(nèi)鋼材市場由供應(yīng)端主導(dǎo)價格走勢，全年鋼價高位震蕩。鋼鐵行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)由局部區(qū)域擴(kuò)展到全國多數(shù)重點區(qū)域。汽車、家電等用鋼行業(yè)上半年整體表現(xiàn)亮眼，下半年逐步有所下滑。鋼鐵行業(yè)效益繼續(xù)保持較好狀態(tài)，全年粗鋼供需緊平衡。回顧2018年，唐山、山東、江蘇、徐州等地停復(fù)產(chǎn)消息此消彼長，而國際環(huán)境受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響不確定性大幅拉升，種種因素讓今年鋼市行情變得跌宕起伏。

一、上半年關(guān)鍵詞：上合峰會、徐州停產(chǎn)、中美貿(mào)易戰(zhàn)

上半年，環(huán)保限產(chǎn)成為影響鋼鐵的市場的主要因素，從年后開始，環(huán)保督查專項行動、環(huán)?！盎仡^看”等多次在行業(yè)內(nèi)刷屏搶占頭條。除了鋼鐵大省河北，今年江蘇省環(huán)保限產(chǎn)以其持續(xù)時間長、影響范圍廣而成為影響行業(yè)的重要地區(qū)(徐州、連云港、常州為代表)。此外，青島上合峰會對山東及周邊地區(qū)影響較大。

一月

1.工信部：2018年要繼續(xù)堅定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作 工信部原材料工業(yè)司發(fā)文稱，2018年，要繼續(xù)堅定不移抓好鋼鐵去產(chǎn)能工作，力爭提前完成“十三五”的上限目標(biāo)。要確保落后產(chǎn)能應(yīng)去盡去。建立打擊“地條鋼”長效機(jī)制，堅決防止死灰復(fù)燃。督促地方以處置“僵尸企業(yè)”為抓手，堅定不移去除低效產(chǎn)能。抓好產(chǎn)能置換審核關(guān)，嚴(yán)禁以任何理由新增鋼鐵產(chǎn)能。加強(qiáng)對地方工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，確保完成去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。

2.工信部印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法 自2018年1月1日起施行 辦法要求，列入鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)的產(chǎn)能、享受獎補(bǔ)資金和政策支持的退出產(chǎn)能、“地條鋼”產(chǎn)能、落后產(chǎn)能、在確認(rèn)置換前已拆除主體設(shè)備的產(chǎn)能、鑄造等非鋼鐵行業(yè)冶煉設(shè)備產(chǎn)能，不得用于置換。位于國家規(guī)定的環(huán)境敏感區(qū)的水泥熟料建設(shè)項目，每建設(shè)1噸產(chǎn)能須關(guān)停退出1.5噸產(chǎn)能。

3. 重慶設(shè)3年過渡期“兩步走”征收環(huán)境保護(hù)稅 重慶環(huán)境保護(hù)稅于2018年1月1日起正式開征，據(jù)重慶財政局消息，以2021年1月1日為界，重慶環(huán)保征收分為兩個階段：2018年1月1日至2020年12月31日，大氣污染物稅額標(biāo)準(zhǔn)為每污染當(dāng)量2.4元，;自2021年1月1日起，大氣污染物稅額標(biāo)準(zhǔn)為每污染當(dāng)量3.5元。

二月

1.韶鋼檢修發(fā)生事故致8人死亡 螺紋日均產(chǎn)量受影響

2月5號凌晨3點左右韶鋼7號高爐定修結(jié)束在送風(fēng)過程中，中冶寶鋼技術(shù)第七分公司與甲方若干人在余熱發(fā)電操作室等待，突發(fā)TRT眼鏡閥發(fā)生煤氣泄漏，目前造成中冶寶鋼技術(shù)二人死亡，甲方六人死亡。具體原因正在調(diào)查中。受此事件影響，棒二車間螺紋軋線已停產(chǎn)，因沒有煤氣棒一車間檢修，日均影響螺紋產(chǎn)量0.5萬噸左右，何時恢復(fù)生產(chǎn)尚不可知。

2.河北第二次全國污染源普查對象和范圍確定

火電鋼鐵水泥行業(yè)等增列為普查重點 從河北省環(huán)保廳2月13日召開的新聞發(fā)布會上了解到，《河北省第二次全國污染源普查工作實施方案》已經(jīng)印發(fā)。河北省將火電、鋼鐵、水泥、焦化、玻璃、制藥、印染、制革、化肥、石化行業(yè)和污水集中處理設(shè)施等增列為普查重點。

3.環(huán)保部正制定藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年作戰(zhàn)計劃

2月27日，環(huán)保部大氣環(huán)境管理司司長劉炳江表示，環(huán)保部正在抓緊研究起草打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的三年作戰(zhàn)計劃，。“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”主攻陣地是以京津冀及周邊等重點區(qū)域，主攻方向是解決產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問題、能源結(jié)構(gòu)問題、交通結(jié)構(gòu)的問題，突破點就是聯(lián)防聯(lián)控，重點解決重污染天氣。

三月

1.特朗普鋼鋁關(guān)稅

2018年3月8日，美國總統(tǒng)特朗普簽署命令，決定從3月23日起對進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品分別征收25%和10%的關(guān)稅。連日來，這一做法遭到美國國內(nèi)及國際社會的普遍反對。在剛剛落幕的二十國集團(tuán)財長和央行行長會議上，各國代表普遍表達(dá)了對貿(mào)易戰(zhàn)和貿(mào)易保護(hù)主義的憂慮，他們擔(dān)心國際貿(mào)易緊張局勢加劇可能削弱今年全球經(jīng)濟(jì)增長。

2.中國擬對自美進(jìn)口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅 3月26日，中國商 務(wù) 部發(fā)布了針對美國進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見，擬對自美進(jìn)口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，以平衡因美國對進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅給中方利益造成的損失。

3.國務(wù)院常務(wù)會議確定深化增值稅改革措施

國務(wù)院總理李 克 強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，確定深化增值稅改革措施，預(yù)計全年減稅2400億元，將納稅人年銷售額標(biāo)準(zhǔn)從50萬和80萬上調(diào)至500萬元;自5月1日期將制造業(yè)等行業(yè)增值稅從17%降至16%;交通運輸、基礎(chǔ)電信等增值稅率將從11%降至10%。

4.礦業(yè)巨頭對中國鐵礦石期貨國際化持觀望態(tài)度

3月27日，中國大連商品交易所(下稱DCE)發(fā)布了鐵礦石期貨引入境外交易者相關(guān)規(guī)則及《大商所特定品種交易者適當(dāng)性業(yè)務(wù)指南》。該規(guī)則主要對境外交易者和新開戶的交易者作了準(zhǔn)入規(guī)定。英澳礦商必和必拓、力拓和巴西淡水河谷三大礦業(yè)巨頭是中國鐵礦石進(jìn)口最重要的國外礦山來源。中國鐵礦石80%以上需要進(jìn)口，巨頭們是否參與，對鐵礦石期貨市場至關(guān)重要。但淡水河谷CEO時華澤(Fabio Schvartsman)3月23日在接受界面新聞等媒體采訪時稱，不會參與鐵礦石期貨交易。

四月

1.中國對美國128項進(jìn)口商品加征關(guān)稅

經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會決定對原產(chǎn)于美國的部分進(jìn)口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，自2018年4月2日起實施。

2.今年將對“2+26”城市鋼鐵行業(yè)開展達(dá)標(biāo)排放執(zhí)法檢查

2018年生態(tài)環(huán)境部將對“2+26”城市鋼鐵、火電、造紙、水泥等15個行業(yè)開展達(dá)標(biāo)排放執(zhí)法檢查。嚴(yán)厲打擊一批無證排污、超標(biāo)排污、自行監(jiān)測數(shù)據(jù)造假和信息公開不落實的違法企業(yè)。

3.鋼企將開啟新一輪大規(guī)模重組

近日，全聯(lián)冶金商會常務(wù)副秘書長王連忠透露，鋼鐵企業(yè)將迎來大規(guī)模的重組計劃。許多民營企業(yè)在積極尋找機(jī)會，開始重組和已經(jīng)取得重大進(jìn)展的企業(yè)，占民營企業(yè)的比例總數(shù)超過1/3。同時，有明顯的跨地區(qū)、跨所有制兼并重組跡象。

4.徐州所有鋼廠將停產(chǎn)整改

市場傳聞，受省環(huán)保督察組入駐徐州影響，政府要求所有鋼廠停產(chǎn)整改，整改結(jié)束后通過驗收方可復(fù)產(chǎn)。據(jù)SMM鋼鐵了解，徐州東亞、徐州華宏等鋼廠已經(jīng)開始執(zhí)行停限產(chǎn)政策。

五月

1.中國鐵礦石期貨市場今日正式對外開放

中國鐵礦石期貨將從本周五(5月4日)正式實施引入境外交易者業(yè)務(wù)。路 透社報道稱，這一舉措旨在加強(qiáng)中國在鐵礦石這一最重要的進(jìn)口商品領(lǐng)域的定價權(quán)。鐵礦石期貨將成為中國繼原油期貨后第二個對外開放的大宗商品期貨市場。 2.上合峰會召開在即

青島300公里內(nèi)鋼廠高爐限產(chǎn)40%-50% 據(jù)消息人士5月21日透露，上合組織會議即將在下月初召開，為了確保當(dāng)?shù)乜諝赓|(zhì)量，青島周邊污染類的企業(yè)將陸續(xù)開始停產(chǎn)和限產(chǎn)。涉及石化、鋼鐵、化工、焦化、水泥等重點行業(yè)采取限產(chǎn)、限污或停產(chǎn)措施，減少污染物排放，停產(chǎn)至6月20日前后，停產(chǎn)周期大概一個月。另外，揚塵的礦山等企業(yè)，也在要求停產(chǎn)范圍以內(nèi)。

3.山東近1/4PPP項目被清退

涉及投資額居全國首位 全國29個省(自治區(qū)、直轄市)近四個多月清理不規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)項目結(jié)果出爐，最終1160個PPP項目被清理出財政部綜合信息平臺的管理庫，累計清減投資額1.2萬億元。其中，山東省206個PPP項目被清退出庫，涉及投資1596億元，居各省之首。

4.徐州環(huán)保從嚴(yán) 焦企全停

據(jù)SMM鋼鐵了解，5月7日江蘇徐州地區(qū)環(huán)保再次加嚴(yán)，前期徐州地區(qū)焦企限產(chǎn)50%-70%，政府要求焦企全停，當(dāng)前徐州地區(qū)所有鋼廠依然處于全停狀態(tài)，復(fù)產(chǎn)時間未知。

5.京津冀和長三角港口礦石運輸擬全部“公轉(zhuǎn)鐵”

據(jù)報道，生態(tài)環(huán)境部在推進(jìn)運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整方面正醞釀再出新規(guī)。生態(tài)環(huán)境部提出，2018年9月底前，山東、長三角地區(qū)沿海港口煤炭集疏港運輸全部改由鐵路，2019年底前，京津冀及周邊、長三角地區(qū)沿海港口的礦石、鋼鐵、焦炭等大宗貨物全部改由鐵路運輸，禁止汽運集疏港。

6.興化中(工)頻爐企業(yè)6月10日未整改到位的全面取締

為切實推進(jìn)興化市地條鋼專項治理工作，防止地條鋼死灰復(fù)燃，5月23日下午，興化市政府組織市開展防止地條鋼死灰復(fù)燃和鋼鐵去產(chǎn)能專項督查。市安監(jiān)局堅決服從政府重點工作安排，牽頭負(fù)責(zé)2個小組參加本次督查，督查要求全市所有中(工)頻爐企業(yè)統(tǒng)一實施停電，進(jìn)行限期整改，6月10日前未整改到位的進(jìn)行全面取締。

7.常州環(huán)保升級：鋼廠限產(chǎn)50%以上

5月27日常州市政府發(fā)布2018年5-6月大氣污染防治管控方案通知，常州市將于5月28日至6月30日實施大氣污染防治強(qiáng)化措施。列入市大氣辦重點管控工業(yè)企業(yè)名單的企業(yè)，在1-4月份的平均產(chǎn)量的基礎(chǔ)上一律限產(chǎn)50%以上，其中已達(dá)到超低排放要求的熱電企業(yè)限產(chǎn)40%，停限產(chǎn)期間確保生產(chǎn)安全。

8.第一批中央環(huán)保督察“回頭看”正式啟動

5月31日，中央第一環(huán)境保護(hù)督察組對河北省開展“回頭看”工作動員會在石家莊市召開，進(jìn)駐期間(2018年5月31日-6月30日)。這意味著第一批中央環(huán)保督察“回頭看”正式啟動。未來幾天，督察組將陸續(xù)進(jìn)駐河北、河南、內(nèi)蒙古、寧夏、江蘇、江西、廣東、廣西、云南等省區(qū)。

9.巴西CSN鐵礦石部門針對卡車司機(jī)罷工宣布不可抗力

據(jù)外媒消息，巴西鋼礦綜合企業(yè)Companhia Siderurgica Nacional(CSN)的鐵礦石生產(chǎn)部門表示，由于卡車司機(jī)罷工事件影響到巴西南部地區(qū)，該公司已對此宣布不可抗力。由于暴雨和有限的尾礦壩利用率，CSN公司今年一季度鐵礦石產(chǎn)量從去年同期的785萬公噸下降至612萬公噸。該公司第一季度鐵礦石銷售量(包括第三方礦石銷售量)同比上漲3%至747萬公噸。CSN礦石部門向其里約熱內(nèi)盧州(Rio de Janeiro state)綜合鋼廠供應(yīng)鐵礦石，同時也向全球客戶出口各種等級的鐵礦石。

六月

1.河北：“雷霆2018”專項行動 整治所有涉酸企業(yè)

6月2日，河北省環(huán)保廳印發(fā)《關(guān)于開展涉酸企業(yè)排查整治“雷霆2018”專項行動的緊急通知》。根據(jù)通知，為有效消除非法處置廢酸帶來的環(huán)境安全隱患，經(jīng)省生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會辦公室研究決定，由省環(huán)保廳、省公安廳和省檢察院牽頭組織，自6月18日起，在全省開展涉酸企業(yè)排查整治“雷霆2018” 專項行動。

2.遼寧本溪思山嶺一處鐵礦發(fā)生炸 藥爆炸事故 已致11死9傷

2018年6月5日16時10分，遼寧本溪南芬區(qū)思山嶺華煤集團(tuán)思山嶺鐵礦項目部措施井施工現(xiàn)場，運送炸 藥車輛在井口發(fā)生爆炸，造成傷亡20人，其中死亡11人，受傷9人，傷員已全部送醫(yī)救治。現(xiàn)井下25人被困，已與部分人員取得聯(lián)系。本溪市委、市政府在事發(fā)后立即成立工作組趕赴現(xiàn)場，積極組織救援，據(jù)聞目前23名被困人員已成功獲救。 3.40%高關(guān)稅難擋沖動 廢鋼出口瘋狂

2017年以來，中國全面取締“地條鋼”企業(yè)，并監(jiān)管嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃，全社會的廢鋼庫存攀升，廢鋼一部分流向出口。但中國為加大廢鋼利用、防止廢鋼資源過度輸出，對廢鋼制定的出口關(guān)稅高達(dá)40%。即便如此，仍難以阻擋國內(nèi)企業(yè)的廢鋼出口沖動，一些不法分子甚至鋌而走險通過走私牟利。2018年1~4月，中國出口廢鋼24.951萬噸，累計比上年同期增長了1475%。

4.國務(wù)院部署藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)計劃：嚴(yán)禁新增鋼鐵、電解鋁等產(chǎn)能

國務(wù)院總理李 克 強(qiáng)6月13日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署實施藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃。在重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鋼鐵、焦化、電解鋁等產(chǎn)能。推進(jìn)散煤治理、大幅提升鐵路貨運比例。明年1月1日起，全國全面供應(yīng)符合國六標(biāo)準(zhǔn)的車用汽柴油。發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

5.地方棚改摸底：部分地區(qū)項目進(jìn)度放緩

6月27日據(jù)悉，部分地區(qū)的棚改項目建設(shè)進(jìn)度在放緩。有西部某省會城市城投公司負(fù)責(zé)人表示，他們今年以來棚改項目推進(jìn)速度慢了下來，地方債防風(fēng)險、資管新規(guī)落地造成融資渠道收緊是主要原因。之所以地方在棚改項目推進(jìn)上存在差異，各地對政策的理解不同是原因之一。有些地方明確指出，通過銀行貸款或政府購買服務(wù)形式推進(jìn)的棚改項目，是地方隱性債務(wù)的一大來源。 二、下半年關(guān)鍵詞：環(huán)保限產(chǎn)不及預(yù)期 汽車銷售全年負(fù)增長 鋼市進(jìn)入到下半場就迎來了一年一度的市場最關(guān)注的采暖季限產(chǎn)政策，而今年的采暖季限產(chǎn)政策從禁止“一刀切”到敢于“切一刀”讓貿(mào)易商大呼今年行情更加難以捉摸，但總的來說采暖季限產(chǎn)放松已成為市場共識。此外，上半年美國總統(tǒng)發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)在負(fù)面下半年逐步發(fā)酵，鋼材出口持續(xù)下滑、國內(nèi)各項經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都略顯頹勢，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的不利因素逐漸蔓延到鋼鐵下游汽車和房地產(chǎn)板塊。多位業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，明年鋼鐵消費需求或出現(xiàn)下滑。

七月

1.河南：2020年前露天礦山建成綠色礦山

7月1日從河南省露天礦山開發(fā)與綜合整治工作現(xiàn)場會上獲悉，該省將加強(qiáng)推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，已設(shè)露天礦山2020年前要全部達(dá)到綠色礦山建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)環(huán)境綜合治理，固體廢棄物綜合利用，生產(chǎn)廢水循環(huán)利用，礦山粉塵有效防治，礦山環(huán)境顯著改善。據(jù)悉，河南省正在制定建筑石料石材、煤炭、冶金等7個主要行業(yè)綠色礦山地方標(biāo)準(zhǔn)。

2.河北：今后三年將壓減退出鋼鐵產(chǎn)能4000萬噸

從4日舉行的河北省推進(jìn)去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)動能工作會議上獲悉，今后三年，河北省將繼續(xù)堅定不移推進(jìn)去產(chǎn)能工作，實施“432511”工程，即壓減退出鋼鐵產(chǎn)能4000萬噸、煤炭3000萬噸、平板玻璃2300萬重量箱、水泥500萬噸、焦炭1000萬噸、火電150萬千瓦。

3.國資委：央企要全力以赴打好污染防治攻堅戰(zhàn)

從國資委獲悉，7月4日，國資委召開中央企業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會議，國資委副主任、黨委委員徐福順要求，中央企業(yè)要切實擔(dān)負(fù)起生態(tài)文明建設(shè)政治責(zé)任，全力以赴打好污染防治攻堅戰(zhàn)，有效防范企業(yè)生態(tài)環(huán)保風(fēng)險，提升生態(tài)環(huán)保治理能力。同時，要加快形成綠色發(fā)展方式，協(xié)同推動高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)，從源頭上解決生態(tài)環(huán)境問題，為推動我國生態(tài)文明建設(shè)邁上新臺階作貢獻(xiàn)。

4.唐山市7月20日起開展污染減排攻堅行動：預(yù)計日影響鐵水產(chǎn)量15萬噸

唐山限產(chǎn)近期眾說紛紜，今日似乎塵埃落地。7月11日唐山市政府發(fā)布污染減排方案，唐山市決定7月20日至8月31日開展污染減排攻堅行動，各縣區(qū)政府根據(jù)實際，研究制定本地區(qū)污染減排方案，于7月13日前提交市環(huán)保局指揮中心。據(jù)SMM鋼鐵統(tǒng)計，此次停限產(chǎn)整治預(yù)計影響量在15萬噸/日左右。

5.七月國內(nèi)鋼鐵PMI為54.8% 鋼市淡季不淡

據(jù)中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會7月31日發(fā)布的相關(guān)指數(shù)報告，7月份國內(nèi)鋼鐵行業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為54.8%，環(huán)比上升3.2個百分點。盡管當(dāng)前處于高溫多雨季節(jié)，部分沿海地區(qū)受臺風(fēng)影響，但鋼鐵生產(chǎn)旺盛，接單情況良好，產(chǎn)成品庫存繼續(xù)減少，企業(yè)效益較好。相關(guān)指數(shù)報告分析認(rèn)為，7月份國內(nèi)鋼市淡季不淡，市場價格有所上升。短期內(nèi)鋼市供需緊平衡的格局仍將持續(xù)。

八月

1.河北南部限電 邯鄲、邢臺一帶鋼廠生產(chǎn)受影響

受持續(xù)高溫、負(fù)荷增長過快影響，河北南部電網(wǎng)(覆蓋保定、石家莊、邢臺、邯鄲、衡水、滄州六市)電力緊缺，對南部各城市工業(yè)企業(yè)進(jìn)行Ⅱ級橙色限電措施。目前邯鄲、邢臺一帶鋼廠及其他等工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)均受到電力供應(yīng)減少的影響。南部各市的主要鋼廠均陸續(xù)收到了限電措施的通知，當(dāng)前影響主要集中在軋材環(huán)節(jié)，煉鐵和煉鋼環(huán)節(jié)影響不大，但生產(chǎn)品種鋼優(yōu)特鋼材會受到影響。

2.國內(nèi)廢鋼市場后期料穩(wěn)中趨好

進(jìn)入8月，受成材、鋼坯價格不斷上漲提振，國內(nèi)廢鋼市場開啟“漲價模式”。各地鋼廠為搶占市場廢鋼資源，爭相上調(diào)采購價格。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，8月以來，江蘇沙鋼調(diào)價兩次，累計漲幅高達(dá)250元/噸;山東日鋼調(diào)價兩次，累計漲幅230元/噸;河北燕鋼調(diào)價兩次，累計漲幅70元/噸。廢鋼價格不斷上漲，貿(mào)易商情緒高漲。但也有部分商家表示，近期價格上漲過快，后期或存在一定的回落風(fēng)險。

3.西南不銹鋼負(fù)債百億無人接盤最終宣告破產(chǎn)

前期市場下滑對西南地區(qū)鋼鐵行業(yè)造成的洗牌仍在持續(xù)。在重鋼獲央企救援走出危機(jī)后，無人問津的西南不銹鋼走向破產(chǎn)。四川當(dāng)?shù)胤ㄔ阂呀?jīng)在8月27日宣告四川西南不銹鋼有限責(zé)任公司破產(chǎn)，即日起生效。

九月

1.河北40家城市重點污染工業(yè)企業(yè)將退城搬遷或關(guān)停

河北省發(fā)布了《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的實施意見》提出，未來三年河北省級主要完成省定40家城市重點污染工業(yè)企業(yè)退城搬遷或關(guān)停。其中，2018年至少實施14家;2019年實施7家;2020年實施19家。按照計劃，河北省城市建成區(qū)重點污染工業(yè)企業(yè)搬遷改造或關(guān)閉退出以鋼鐵、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制藥等行業(yè)為重點。

2.今冬或不再劃定京津冀重工業(yè)限產(chǎn)比例鋼企達(dá)超低排放可不予限產(chǎn)

9月13日，據(jù)報道，《京津冀及周邊地區(qū)2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》會簽稿顯示：2018年采暖季，鋼鐵、有色金屬、建材等行業(yè)不再規(guī)定限產(chǎn)比例，但各地仍需實施錯峰生產(chǎn)，加大產(chǎn)能淘汰和壓減力度。據(jù)生態(tài)環(huán)境部相關(guān)方案的會簽稿，京津冀及周邊鋼鐵、有色、建材等行業(yè)不再規(guī)定采暖季限產(chǎn)比例。

3.唐山市政府正式發(fā)布《重點行業(yè)秋冬季差異化錯峰生產(chǎn)績效評價指導(dǎo)意見的通知》

意見計劃于2018年10月1日-2019年3月31日實施，方案要求堅持質(zhì)量導(dǎo)向、分類實施、錯峰生產(chǎn)與重污染應(yīng)急響應(yīng)相結(jié)合的原則，按評價等級實施差異化錯峰生產(chǎn)。A類企業(yè)，在秋冬季期間不予錯峰生產(chǎn);B類企業(yè)在秋冬季期間錯峰30%左右(以高爐生產(chǎn)能力計);C類企業(yè)，錯峰50%左右;D類企業(yè)，錯峰70%左右，燒結(jié)(球團(tuán))工序全部停。

4.鋼鐵產(chǎn)能過剩全球論壇第二次部長級會議在法國巴黎召開

商 務(wù) 部消息，9月20日，鋼鐵產(chǎn)能過剩全球論壇第二次部長級會議在法國巴黎召開。中國商 務(wù) 部部長助理任鴻斌率團(tuán)與會。中方強(qiáng)調(diào)，中國是論壇成員中唯一采取切實措施去產(chǎn)能的國家。目前，中國的粗鋼產(chǎn)能利用率已達(dá)80%。受益于中國鋼鐵去產(chǎn)能及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇等多種因素，全球鋼鐵市場也明顯改善，鋼價持續(xù)回升。

十月

1.唐山市古冶區(qū)發(fā)布《關(guān)于采暖季前期暫時執(zhí)行高爐錯峰生產(chǎn)50%政策的通知》

唐山古冶區(qū)鋼企自2018年10月11日零時起至11月14日24時止，按照不低于50%的比例要求執(zhí)行錯峰生產(chǎn)計劃，待市發(fā)改委最終下達(dá)我區(qū)錯峰生產(chǎn)任務(wù)后，自11月15日起再進(jìn)行調(diào)整(可提前但不可以延后)。

2.黑龍江最大鋼企西林鋼鐵集團(tuán)破產(chǎn)重整 伊春副市長牽頭接管 曾負(fù)債超200億

雖然鋼鐵市場早已走出困境，但市場的大幅下滑對行業(yè)的洗牌還在持續(xù)，黑龍江最大鋼企西林鋼鐵集團(tuán)今年倒下。10月11日，新 京 報記者自伊春市中級人民法院獲悉，該院已裁定受理西林鋼鐵集團(tuán)有限公司破產(chǎn)重整一案。依照規(guī)定，指定西林鋼鐵集團(tuán)有限公司清算組擔(dān)任西林鋼鐵集團(tuán)有限公司管理人，張國軍為負(fù)責(zé)人。張國軍為伊春市政府副市長。

3.上海進(jìn)博會臨近

10月29日起部分區(qū)域航運實現(xiàn)錯峰運輸 根據(jù)上海市航務(wù)管理處、市地方海事局《本市內(nèi)河港口2018年空氣質(zhì)量改善專項攻堅方案》要求，攻堅階段，10月29日至11月11日(其中11月5日至10日為重點時段)，轄區(qū)各單位請?zhí)崆罢{(diào)整船舶貨運計劃，引導(dǎo)運輸企業(yè)實施錯峰運輸，10月29日至11月11日期間不允許干散貨船舶靠泊和裝卸作業(yè)。

4.工信部： 結(jié)構(gòu)性去產(chǎn)能成效比較明顯

前三個季度，鋼鐵和煤炭行業(yè)產(chǎn)能利用率分別達(dá)到了78.1%和71.4%，比去年同期分別提高了2.7和4個百分點。前8個月，這兩個行業(yè)實現(xiàn)的利潤分別增長了80%和17%，水泥和平板玻璃行業(yè)在化解過剩產(chǎn)能的同時實現(xiàn)利潤增長，分別增長了150%和41%。需要說明的是，這一利潤上漲是對之前由于價格過低的一個恢復(fù)性上漲，也不能過于樂觀。

5.發(fā)改委：1-8月鋼鐵行業(yè)利潤同比增長73.1%

發(fā)改委消息，前三季度，全國粗鋼產(chǎn)量69942萬噸，同比增長6.1%，增速同比回落0.2個百分點;鋼材產(chǎn)量82101萬噸，增長7.2%，提高6個百分點。1-8月，鋼鐵行業(yè)實現(xiàn)利潤3117億元，同比增長73.1%。其中，黑色金屬礦采選業(yè)利潤70億元，下降17.8%;黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤2738億元，增長80.6%。

6.中 共中央政治局會議：經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大 要及時采取對策

會議指出，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)中有變，經(jīng)濟(jì)下行壓力有所加大，部分企業(yè)經(jīng)營困難較多，長期積累的風(fēng)險隱患有所暴露。對此要高度重視，增強(qiáng)預(yù)見性，及時采取對策。 會議指出，要切實辦好自己的事情，堅定不移推動高質(zhì)量發(fā)展，實施好積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，做好穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資等工作，有效應(yīng)對外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行。

十一月

1.新一輪秋冬季限產(chǎn)“發(fā)令” 受影響鋼鐵產(chǎn)量與去年相當(dāng)

上證報統(tǒng)計顯示，京津冀及周邊地區(qū)、長三角、汾渭平原、江蘇、天津等多個地區(qū)先后發(fā)布了針對秋冬季差異化錯峰生產(chǎn)發(fā)布相關(guān)文件，雖然相關(guān)要求和措辭較去年有所緩和，但鋼鐵限產(chǎn)總量將不低于去年。

2.唐山市秋冬季限產(chǎn)進(jìn)一步放松 部分鋼企減免限產(chǎn)

唐山市2018-2019年秋冬季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)方案經(jīng)過市政府15屆17次常務(wù)會議審議通過，主要內(nèi)容為：分類執(zhí)行，對提前關(guān)停部分煉鋼設(shè)備的津西鋼鐵和港陸鋼鐵將分別減免104.7萬噸、65萬噸限產(chǎn)任務(wù)。全市秋冬季高爐限產(chǎn)產(chǎn)能為2508.26萬噸，占納入錯峰范圍高爐產(chǎn)能的42.57%;結(jié)合政策鼓勵和支持因素計算，全市秋冬季高爐限產(chǎn)產(chǎn)能為1859.22萬噸，占納入錯峰范圍高爐產(chǎn)能的31.55%。

3.十月財政收入增速年內(nèi)首次下降

財政部：10月份，全國一般公共預(yù)算收入15727億元，同比下降3.1%(前值同比增長2%)。1-10月累計，全國一般公共預(yù)算收入161558億元，同比增長7.4%(1-9月累計同比增長8.7%)。10月份，全國一般公共預(yù)算支出12031億元，同比增長8.2%(前值同比增長11.7%)。

4.鋼廠限產(chǎn)力度下降 鋼價回落后期走勢不樂觀

原油價格大幅下挫之際，國內(nèi)鋼鐵市場近期也一改價格居高不下的火爆場面，出現(xiàn)價格連續(xù)下挫的行情。在各地采暖季不再“一刀切”限產(chǎn)后，今冬維持鋼鐵價格高位的重要支撐力受掣肘，部分鋼企產(chǎn)品噸利潤已從前期近千元降至不足百元。分析人士認(rèn)為，雖然短期內(nèi)鋼價會出現(xiàn)震蕩回暖走勢，但四季度鋼市整體疲軟。

5.業(yè)內(nèi)人士稱寶武鞍鋼合并可能性不太大 但鋼鐵行業(yè)在推進(jìn)兼并重組

中鋼協(xié)副會長、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)表示：“從兩家集團(tuán)的地理位置等多方面角度來分析，寶武和鞍鋼合并的可能性都不太大?！?一位接行業(yè)人士也分析稱：“從產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的角度來分析，央企重組整合的目標(biāo)首先是效率提升、產(chǎn)業(yè)協(xié)同。寶武和鞍鋼已經(jīng)是鋼鐵行業(yè)最大的兩家龍頭企業(yè)，提升集中度，應(yīng)該是以龍頭兼并那些分散的規(guī)模較小的。

6.淡水河谷與巴西政府商談擴(kuò)大S11D礦山產(chǎn)能

世界最大的礦業(yè)公司淡水河谷正在與巴西政府官員就擴(kuò)建世界上最大的露天礦山進(jìn)行談判，以滿足中國對高品鐵礦日益增長的需求。淡水河谷，總部位于里約熱內(nèi)盧，該公司最近正與監(jiān)管機(jī)構(gòu)討論關(guān)于擴(kuò)建亞馬遜熱帶雨林中S11D礦山的事宜，該礦山目前尚未達(dá)到計劃產(chǎn)能。巴西聯(lián)邦環(huán)保部門Ibama在一封email中稱，Vale在會談中提出可能會增加礦石加工基礎(chǔ)設(shè)施并擴(kuò)建通往港口的鐵礦石運輸鐵路線。S11D項目計劃2020年之前年產(chǎn)能達(dá)到9000萬噸。由于該礦山的鐵礦石成本低、鐵品位高， 目前中國對其產(chǎn)出的鐵礦石需求在持續(xù)增加。淡水河谷正在努力鞏固其作為世界領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)礦石生產(chǎn)商的地位。

7.十一月鋼鐵PMI低于枯榮線 需求偏弱乘用車銷量跌近30%!

11月30日，國家統(tǒng)計局公布的11月PMI數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)景氣度出現(xiàn)回落，跌至榮枯線;而非制造業(yè)增長有所放緩，但仍處于擴(kuò)張區(qū)間。單看鋼鐵行業(yè)PMI情況，據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，11月鋼鐵PMI綜合指數(shù)以及季調(diào)后綜合指數(shù)均低于50枯榮線，反映下游整體需求偏弱，情況不容樂觀。

8.中國車市遭3000萬輛天花板 2018將成近20年首負(fù)增長

10月產(chǎn)銷大降超10%、全年銷量負(fù)增長幾無懸念、經(jīng)銷商庫存高企、車企現(xiàn)金流吃緊……種種跡象表明，中國汽車市場的銷量天花板正在逐漸顯現(xiàn)。在11月16日開幕的2018年廣州車展上，多位接受采訪的車企高管基本定調(diào)，我國車市多年保持高速增長，在2017年達(dá)到2900萬輛的產(chǎn)銷規(guī)?！@樣的產(chǎn)銷基數(shù)已經(jīng)較大，高速增長恐難以持續(xù)，今年的負(fù)增長幾成定局，而低增長也將成為未來車市發(fā)展的新常態(tài)。

十二月

1.唐山發(fā)布關(guān)于鋼鐵行業(yè)高爐裝備 錯峰生產(chǎn)要求

按照市政府印發(fā)的《唐山市2018-2019年秋冬季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)方案》(唐政字[2018]119號)“各縣(市)區(qū)政府、各鋼鐵企業(yè)應(yīng)按照錯峰生產(chǎn)期高爐完全停產(chǎn)方式實施管控和限產(chǎn)，不得采用燜爐等方式代替限產(chǎn)任務(wù)量;連續(xù)停產(chǎn)的高爐仍達(dá)不到規(guī)定限產(chǎn)比例的，可再采取對高爐實施部分時間段停產(chǎn)的方式實施管控和限產(chǎn)”的要求，對于縣(市)區(qū)和企業(yè)“一廠一策”方案中高爐控風(fēng)減氧方式、短期檢修減產(chǎn)方式組織停限產(chǎn)的企業(yè)，必須采取高爐完全停產(chǎn)方式(按照鋼鐵企業(yè)最終限產(chǎn)產(chǎn)能的80%進(jìn)行扒爐限產(chǎn))實施管控和限產(chǎn)，不得以高爐控風(fēng)減氧、短期檢修等減產(chǎn)方式代替錯峰生產(chǎn)限產(chǎn)，并不得將其減產(chǎn)量計入錯峰生產(chǎn)限產(chǎn)量。

2.第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察 “回頭看”進(jìn)駐工作結(jié)束

經(jīng)黨中央、國務(wù)院批準(zhǔn)，第二批中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”五個督察組于2018年10月30日至11月6日陸續(xù)對山西、遼寧、吉林、安徽、山東、湖北、湖南、四川、貴州、陜西等10個省份實施督察進(jìn)駐。截至12月6日，全部完成督察進(jìn)駐工作。

3.唐山市鋼企將繼續(xù)落實秋冬季錯峰限產(chǎn)

唐山市相關(guān)部門就2018-2019年鋼鐵行業(yè)秋冬季錯峰生產(chǎn)工作進(jìn)展情況做了匯報，相關(guān)內(nèi)容為：鋼鐵行業(yè)秋冬季錯峰生產(chǎn)安排情況確定秋冬季鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)實施期限為2018年10月1日至2019年3月31日(共182天)。將全市鋼鐵企業(yè)錯峰生產(chǎn)績效進(jìn)行了等級劃分，考慮到實際情況，最終全市秋冬季鋼鐵企業(yè)高爐錯峰限產(chǎn)產(chǎn)能為1859.22萬噸，超過去年采暖季高爐錯峰限產(chǎn)實際完成任務(wù)量271萬噸，限產(chǎn)比例按31.55%調(diào)控。

4. 曹妃甸港發(fā)布集疏港車輛運輸限制通知

曹妃甸港緊急重要通知：按照市環(huán)保局重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)要求，12月9日0時至10日24時，停止全部集疏港車輛運輸;12月11日0時至12日24時，集疏港車輛放行;12月13日0時至18日24時，停止全部集疏港車輛運輸;12月19日0時至26日24時，集疏港車輛放行;12月27日0時至31日24時，停止全部集疏港車輛運輸，請各單位按照時間節(jié)點嚴(yán)格執(zhí)行落實到位。市督查組12月9日下午入住曹妃甸區(qū)督導(dǎo)檢查港口集疏運要求落實情況。

5.徐州地區(qū)鋼企再次面臨全面停產(chǎn)

12月13日有消息稱徐州鋼廠全部停產(chǎn)，預(yù)計半月以上。據(jù)SMM鋼鐵獨家了解，徐州此前只有三家鋼廠正常生產(chǎn)，其中JH于昨日停產(chǎn)，HH今日被政府約談，近日或停產(chǎn);DN表示等待政府通知，或也于近日停產(chǎn)，預(yù)計停產(chǎn)半個月左右。

6.全國環(huán)保廳局長會達(dá)共識：禁止“一刀切”，但要敢于“切一刀”

生態(tài)環(huán)境部的組建，整合了原環(huán)境保護(hù)部全部職責(zé)和其他六部門相關(guān)職責(zé)，實現(xiàn)了“五個打通”，打好污染方式攻堅戰(zhàn)的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置更加合理，體制更加順暢。但同時，由于國際國內(nèi)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢，環(huán)保又面臨著來自各方面的壓力，環(huán)保與發(fā)展、“一刀切”、散煤替代、“散亂污”整治以及深化“放管服”等等，都成了各界關(guān)注和議論的焦點。

7.菏澤打響調(diào)控松綁第一槍 取消新購房屋限售政策

12月18日，菏澤市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)全市棚戶區(qū)改造和促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》(后簡稱為《通知》)，在限制新購住房轉(zhuǎn)讓限制與降低市區(qū)商品房預(yù)售資金監(jiān)管方面較此前房地產(chǎn)調(diào)控政策大幅松綁。

8.十二月十九日起唐山鋼鐵企業(yè)啟動重污染天氣I級應(yīng)急響應(yīng)

數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，12月中旬唐山市預(yù)計將出現(xiàn)中度至重度污染過程，為有效實現(xiàn)重污染天氣削峰降級，經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)同意，在執(zhí)行12月9日啟動的重污染天氣Ⅱ級應(yīng)急響應(yīng)措施和《決戰(zhàn)20天、打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”強(qiáng)化管控工作方案》的基礎(chǔ)上，從12月19日0時至24日24時，對重點行業(yè)進(jìn)一步采取強(qiáng)化措施。據(jù)SMM調(diào)研，唐山地區(qū)PM2.5平均濃度為77.50μg/m3，較今年降污4%的目標(biāo)值59.84μg/m3超出了29.51%)，地方政府環(huán)保壓力與日俱增，限產(chǎn)政策也愈加嚴(yán)厲，鋼廠生產(chǎn)明顯受限。

9.英美資源宣布旗下巴西Minas-Rio鐵礦正式復(fù)產(chǎn)

英美資源12月21日通過官網(wǎng)宣布, 旗下位于巴西的Minas-Rio鐵礦在因管道泄漏事故停產(chǎn)近9個月后已正式復(fù)產(chǎn)。Minas Rio主要是造球精粉，2018年產(chǎn)量316萬噸，2019年預(yù)計產(chǎn)量1600-1900萬噸;該項目最終產(chǎn)量能達(dá)到2650萬噸，預(yù)計2021年以后實現(xiàn)。